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华泰柏瑞量化阿尔法A基金最新净值跌幅达609%_
日期:2019-08-09 21:12    编辑:admin    来源:开元棋牌官网app
金融界基金05月07日讯 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金(简称:华泰柏瑞量化阿尔法A,代码005055)05月06日净值下跌6□□.09%,引起投资者关注□□。当前基金单位净值为0□.9271元□,累计净值为0□□□.9271元。 华泰柏瑞量化阿尔法A基金成立

  金融界基金05月07日讯 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金(简称:华泰柏瑞量化阿尔法A,代码005055)05月06日净值下跌6□□.09%,引起投资者关注□□。当前基金单位净值为0□.9271元□,累计净值为0□□□.9271元。

  华泰柏瑞量化阿尔法A基金成立以来收益-7.32%,今年以来收益16.63%□□,近一月收益-12.83%□□□,近一年收益-8.26%,近三年收益--。

  基金经理为田汉卿□□□,自2017年09月26日管理该基金,任职期内收益-7.32%□□。

  最新基金定期报告显示□□□,该基金重仓持有三一重工(持仓比例2.32%)□、徐工机械(持仓比例2.17%)、中航资本(持仓比例1.95%)、光大嘉宝(持仓比例1.95%)、海螺水泥(持仓比例1.94%)、苏宁易购(持仓比例1□.91%)□□□、浙江鼎力(持仓比例1.88%)、美凯龙(持仓比例1.83%)、德赛电池(持仓比例1.69%)、大秦铁路(持仓比例1.58%)。

  2019年1月,A股经历了比较温和的上涨,1月下旬,一些上市公司进行了大幅度的商誉减值、拨备减值等疑似“财务洗澡”的操作□□,为A股历史所未见。春节过后,受5G建设进度超预期、中美贸易战谈判进度超预期等利好影响□□□,市场情绪极度升温□□,主要指数开始大幅反弹□□□,交易量也迅速扩大□□。题材股表现活跃□□,个别板块和个股出现比较明显的炒作□□,股价和基本面完全脱钩□□,例如“业绩爆雷指数”。在这种比较极端的市场情况下□,我们的基于基本面的量化选股策略也受到影响,超额收益出现回撤□□□。3月中旬以后,市场的题材炒作逐步降温□,个别过度炒作的板块出现回调□□,一些自去年以来长期被压制的板块和个股也出现了股价的修复,市场整体温和上涨□,超额收益有所反弹。报告期内我们坚持了一贯的量化选股策略,保持较高仓位□,同时监控各项风险暴露,控制个股风险,模型运行比较平稳。一季度的市场上涨,很大一部分是对去年市场过度悲观引起的超跌部分的回补□□□,我们认为这部分回弹是合理的。从市场点位来说,目前上证综指估值仍在合理偏低区间,按道理讲不必恐高。但是□,一季度出现了对于一些基本面较差的股票和一些概念股的过度炒作□□,我们认为市场在一些股票的定价上出现了比较大的非理性成分,这些股票的表现是不可持续的。2019年全年来看,我们并不悲观。在全球政治环境不进一步恶化的情况下□□□,市场随后如果进入根据基本面进行投资的状态□,后续表现应该还是可以期待的。当前有很多基本面较好的股票的估值还是很有吸引力的。我们作为基本面量化的选股策略会坚持自己的选股理念□,正常根据模型的选股策略进行操作□,等待市场基本面的回归。

  截至本报告期末□□□,本基金A级份额净值为1.0052元□,上涨26.46%,同期本基金的业绩比较基准上涨28.08%□□□。本基金C级份额净值为1.0158元□,上涨26□.90%□□□,同期本基金的业绩比较基准上涨28.08%。

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